- 2026-05-07 07:21:19
Applovin(APP.US)Q1淨利潤同比猛增109% Q2業績指引超預期
智通財經APP獲悉，移動軟件公司Applovin(APP.US)公佈的2026年第一季度業績顯示，營收同比增長59%至18.42億美元，好於分析師平均預期的17.8億美元;調整後的息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)為15.57億美元，同比增長66%;淨利潤為12.06億美元，同比增長109%;每股收益為3.56美元，好於分析師平均預期的3.46美元。該公司還表示，在第一季度回購了220萬股A類普通股，耗資10億美元。展望第二季度，AppLovin預計營收將在19.15億美元至19.45億美元之間，高於分析師平均預期的18.9億美元;預計調整後EBITDA利潤率預計在84%至85%之間。在此前Anthropic颳起的AI智能體風潮所引發的“軟件股末日”悲觀市場論調中，聚焦於“人工智能(AI)+數字廣告”的AI應用領軍者Applovin是被錯殺的平台型軟件巨頭之一。AppLovin已非常成功地將生成式AI和深度機器學習嵌入各自的廣告技術核心。AppLovin以AXON 2.0引擎+MAX/AppDiscovery打造“買量到變現”閉環，因此推動營收與利潤同比邁向激增曲線。AppLovin在“AI+數字廣告”賽道形成數據網絡效應 + 規模經濟，既推升eCPM與ROI，也迅速指數級放大EBITDA。AXON在微秒級速度下，結合數十億條用户與上下文信號，為每一次廣告展示匹配最高級別ROI的競價方。AXON AI最初僅僅專注手遊獲客，現已覆蓋電商、金融科技和CTV等高增長垂直領域。AI智能體對“可自動化的白領任務”確實構成估值衝擊(所以功能型SaaS軟件板塊會被市場系統性大砍一刀)，但對“掌握數據流/內容分發/交易執行”等核心操作流程的大型平台型軟件巨頭，AI更像是需求加速器。AppLovin已用連續兩個季度的超預期業績以及指引説明運行關鍵企業工作負載的平台型軟件巨頭們不僅不可能被AI智能體或者生成式AI應用程序徹底取代，反而基本面前景可能長期受益於AI。對於像AppLovin這樣“已證明能用AI徹底改寫產品交付與定價、並且佔據企業執行面關鍵節點”的平台型軟件公司，回調往往提供更好的風險回報比。
- 2026-05-07 06:13:57
隔夜美股 | 納指、標普500指數續創歷史新高 英偉達(NVDA.US)大漲5.77%
智通財經APP獲悉，週三，美伊關係可能取得進展的預期推動股指走高，納指與標普500指數續創歷史新高。標普500指數最高上漲至7369.22點，納指最高上漲至25850.19點。【美股】截至收盤，道指漲612.34點，漲幅為1.24%，報49910.59點；納指漲512.82點，漲幅為2.02%，報25838.94點；標普500指數漲105.86點，漲幅為1.46%，報7365.08點。英偉達(NVDA.US)大漲5.77%，市值報5.05萬億美元。谷歌(GOOG.US)漲近3%，英特爾(INTC.US)漲4%。納斯達克中國金龍指數漲3.46%，阿里巴巴(BABA.US)漲近7%，百度(BIDU.US)漲超11%。【歐股】德國DAX30指數漲531.23點，漲幅2.18%，報24923.50點；英國富時100指數漲216.27點，漲幅2.12%，報10435.38點；法國CAC40指數漲237.11點，漲幅2.94%，報8299.42點；歐洲斯托克50指數漲154.92點，漲幅2.64%，報6024.55點；西班牙IBEX35指數漲425.90點，漲幅2.41%，報18093.60點；意大利富時MIB指數漲1080.00點，漲幅2.22%，報49637.50點。【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.43%，在匯市尾市收於98.017。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1748美元，高於前一交易日的1.1700美元；1英鎊兑換1.3593美元，高於前一交易日的1.3551美元。1美元兑換156.45日元，低於前一交易日的157.88日元；1美元兑換0.7790瑞士法郎，低於前一交易日的0.7827瑞士法郎；1美元兑換1.3636加元，高於前一交易日的1.3618加元；1美元兑換9.2339瑞典克朗，低於前一交易日的9.2598瑞典克朗。【加密貨幣】比特幣最高觸及82843美元，收盤報8110.93美元；以太坊收於2367.5美元。【原油】紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格下跌7.19美元，收於每桶95.08美元，跌幅為7.03%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌8.60美元，收於每桶101.27美元，跌幅為7.83%。【貴金屬】現貨黃金向上突破4600美元，收報4690.75美元/盎司；現貨白銀收報77.353美元/盎司【宏觀消息】特朗普再稱對美伊達成協議表示樂觀。當地時間5月6日，美國總統特朗普表示，他對與伊朗達成框架協議持樂觀態度，認為它“有望帶來成果”。當被問及（達成協議的）具體時間框架時，特朗普稱預估“一週”。特朗普當天接受採訪時，對美國同伊朗達成協議的前景表示樂觀，稱可能達成的協議包括伊朗將其高丰度濃縮鈾運送至美國。特朗普説，他感到美國正日益接近達成協議，“我認為達成協議的機率非常大”，雙方有可能下週達成協議以結束這場戰事。但他同時威脅稱：“如果他們不同意，那我們就實施轟炸。”被問及可能達成的協議是否包括伊朗將其高丰度濃縮鈾轉運出境、或許運往美國時，特朗普回答道：“是的，不是‘或許’，它會被運往美國。”特朗普還説，伊朗還將承諾不運行地下核設施，並“將在相當長一段時間內本着善意遵守這一安排”。美聯儲古爾斯比稱伊朗戰爭的影響更像是一場通脹衝擊。芝加哥聯儲主席古爾斯比周三表示，對伊戰爭似乎越來越像一場對經濟的通脹衝擊，雖然目前對就業和經濟增長的影響尚不明顯，但人們對供應鏈受阻以及物價持續上漲的擔憂正在加劇。“這還不是一場導致‘滯脹’的衝擊”，即那種打擊就業市場的同時推高通脹、迫使美聯儲決定其哪一項政策目標面臨更大風險的衝擊，“古爾斯比在洛杉磯參加米爾肯研究所會議後表示。這僅僅是一場通脹衝擊。而這種情況持續得越久，我就越感到不安。”美聯儲穆薩萊姆：通脹風險正超過就業風險。聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆表示，美國經濟和貨幣政策前景存在巨大不確定性，但他認為，相較於就業風險，當前通脹面臨的風險正在上升。穆薩萊姆週三表示：“通脹明顯高於我們2%的目標水平。我們在就業和通脹兩方面都面臨風險。根據我的理解，風險正在更多地向通脹方向傾斜，而不是就業方向。”穆薩萊姆稱，美聯儲基準政策利率目前處於既不刺激也不抑制經濟的中性水平，或者可能略微偏向寬鬆。他説：“存在非常合理的情景，要求我們在一段時間內維持當前政策利率不變。”不過他也指出，自己同樣看到一些情景可能要求官員進一步降息，或者加息。【個股消息】得益於AI數據中心需求的激增 Arm營收展望高於預期。得益於科技公司在大規模投資人工智能計算的背景，Arm(ARM.US)芯片技術的採用率不斷提升，該公司週三預測其第一財季的營收將為12.6億美元，高於市場預期的12.5億美元。Arm首席執行官Rene Haas表示：“我們對數據中心的需求非常看好，”並補充稱，本季度的“數據中心相關專利使用費出現了相當可觀的增長”。今年早些時候，Arm發佈了AGI CPU，這是一款數據中心芯片，旨在處理特定類型AI所需的大數據運算。該公司週三表示，已鎖定2027和2028財年該處理器價值20億美元的客户需求。媒體：蘋果研發投入對營收的佔比已超10%。據報道，蘋果(AAPL.US)公司在3月當季的研發支出佔營收的10.3%，高於上一季度的7.6%和去年同期的9%。儘管其銷售額增長了17%，但研發支出的增長速度是其兩倍，較去年同期增長了近34%。深水資產管理公司的管理合夥人Gene Munster表示，蘋果的這一舉措使其更接近於大型科技公司行列，並指出谷歌、微軟、Meta和亞馬遜本季度的研發支出同比增幅平均達到29%。Munster表示：“在人工智能研發方面，蘋果正在追趕其他大型科技公司。這一現象表明，蘋果對於推出新的人工智能產品已有了緊迫感。”Scale AI獲美國防部價值5億美元的合同。據報道，美國五角大樓向由 Meta Platforms(META.US)支持的Scale AI公司授予了一份價值5億美元的合同，用於幫助處理數據並輔助決策，這是美國軍方進一步依賴人工智能的最新舉措。該協議的金額是該公司2025年9月獲得的1億美元合同的五倍。Scale AI公共部門業務負責人Dan Tadross在接受採訪時表示，五角大樓在原合同中“已推至極限”。Tadross表示，“我認為這份合同總體上證明了該部門迫切希望採用這項技術。”此外，這家總部位於舊金山的公司還參與了國防創新單位（DIU）的“雷霆熔爐”（Thunderforge）計劃（該計劃旨在將人工智能融入軍事規劃和作戰），以及特朗普的“金色穹頂”（Golden Dome）國土防禦架構。
- 2026-05-07 06:00:00
蘋果(AAPL.US)股價近半年來首創歷史新高 市場聚焦WWDC大會與AI版Siri進展
智通財經APP獲悉，蘋果(AAPL.US)股價週三上漲1.17%，收於287.51美元，創下歷史收盤新高。這也是蘋果自2025年12月2日以來首次刷新收盤紀錄，顯示市場情緒近期明顯改善。不過，儘管股價創下新高，蘋果仍需在未來數週向市場進一步證明其人工智能戰略的競爭力，特別是在AI版Siri及Apple Intelligence方面的進展。今年以來，蘋果股價一度表現低迷，市場主要擔憂公司在人工智能領域落後於競爭對手。華爾街與消費者目前正密切關注蘋果何時推出具備AI能力的Siri聊天機器人。蘋果此前表示，更個性化的Siri功能將在“今年”推出。近期，多項利好推動蘋果股價反彈。公司5月1日公佈好於預期的2025財年第二季度業績，並給出強勁的6月季度營收指引後，股價當日上漲3.2%。在通脹居高不下及汽油價格上漲影響消費者信心背景下，這份業績指引被市場視為積極信號。此外，蘋果於4月21日宣佈，現任首席執行官庫克將於今年9月卸任，由現任硬件工程高級副總裁特納斯接任。市場認為，蘋果股價在消息公佈後持續走強，反映投資者對特納斯領導下的蘋果前景保持信心。接下來，市場焦點將轉向6月8日開幕的蘋果全球開發者大會(WWDC)。WWDC一直是蘋果發佈軟件與開發者生態更新的重要平台。2024年的WWDC上，蘋果首次發佈AI軟件“Apple Intelligence”，但兩年過去後，市場仍在等待這一技術真正展現顛覆性影響。Melius Research分析師Ben Reitzes表示，蘋果目前正“執行得非常出色”，而即將到來的WWDC有望幫助公司改變市場對其AI落後的敍事。
- 2026-05-06 23:59:59
美股異動 | Rare Earths Americas(REA.US)登陸美股市場 股價漲超9%
智通財經APP獲悉，週三，Rare Earths Americas(REA.US)登陸美股市場，開盤股價走高，截至發稿，該股漲超9%，報20.76美元。IPO價格為19美元。Rare Earths Americas是一家專注於重稀土資源開發的美國關鍵礦產公司，目前仍處於勘探及項目推進階段。公司核心業務聚焦釹、鐠、鏑及鋱等重稀土元素，這些材料廣泛應用於電動車永磁電機、AI數據中心、機器人、風力發電及國防軍工等領域。該公司目前主要擁有美國佐治亞州Shiloh項目，以及巴西Alpha和Constellation項目。隨着全球AI、新能源及高端製造產業快速發展，市場對關鍵稀土資源需求持續增長，公司因此受到投資者關注。
- 2026-05-06 23:49:03
美股異動 | 簽署98億美元算力租賃協議 Hut 8(HUT.US)盤初暴漲超32%
智通財經APP獲悉，週三，Hut 8(HUT.US)盤初暴漲超32%，續創歷史新高，年內累漲132%。消息面上，Hut 8表示，已簽署一份為期15年、保底價值98億美元的租賃協議，將為一家“高投資等級公司”提供算力支持。這家數據中心開發商拒絕透露位於得克薩斯州努埃塞斯縣Beacon Point園區內新AI設施的承租方。Hut 8在週三的一份聲明中表示，若承租方行使所有三個為期五年的續約選項，合同總價值最高可達251億美元。Beacon Point數據中心已獲批接入高達1吉瓦(這一電力規模足以同時為75萬户美國家庭供電)的電力容量。AEP Texas公司將於2027年第一季度開始為該設施輸送電力。目前，Hut 8旗下Beacon Point園區與路易斯安那州River Bend園區已簽署租賃協議總額達168 億美元。這兩個項目的工程與建設均由Jacobs Solutions Inc.負責，而數據中心冷卻等問題則由Vertiv Holdings Co.(VRT.US)處理。
- 2026-05-06 23:15:02
美股異動 | 熱門中概股多數上漲 百度(BIDU.US)漲近10%
智通財經APP獲悉，週三，納斯達克中國金龍指數大漲超2%，熱門中概股多數上漲，百度(BIDU.US)漲近10%，阿里巴巴(BABA.US)漲超6%，富途控股(FUTU.US)漲超4%，拼多多(PDD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)漲超3%，京東(JD.US)漲超2%。此外，日內滬指收漲1.17%，恆指收漲1.22%。消息面上，新曦資產管理行政總裁Jean-Marie Mercadal稱，非常看好中資股前景，因中資股估值相對美股仍然吸引，而且全球投資者仍然低配，相信隨中資股走勢繼續向好，國際投資者均會迴流中國市場。與此同時，過去數年中國散户儲備大量存款，目前中國利率偏低，相信散户會成為推動中資股的動力，帶動下半年股市繼續向上。
- 2026-05-06 22:56:23
美股異動 | 納指續創歷史新高 明星科技股普漲 英偉達(NVDA.US)漲超4%
智通財經APP獲悉，週三，美股三大指數均漲超1%，納指現漲1.36%，續創歷史新高，明星科技股普漲，英偉達(NVDA.US)、台積電(TSM.US)漲超4%，Meta(META.US)漲超2%，谷歌A(GOOGL.US)漲近2%，特斯拉(TSLA.US)、微軟(MSFT.US)漲超1%，亞馬遜(AMZN.US)漲近1%。消息面上，美伊據報接近達成結束戰爭備忘錄。特朗普表示，儘管外界預計美伊接近達成結束衝突的協議框架，但目前開始考慮美伊舉行面對面和平談判“為時尚早”。伊朗外交部發言人則表示，美國提出的方案仍在伊朗方面的審議之中。
- 2026-05-06 22:52:04
Lumentum(LITE.US)產品供需缺口持續擴大 多家機構看好AI光通信需求驅動增長
智通財經APP獲悉，光通信與光子技術公司Lumentum(LITE.US)表示，公司產品需求仍持續超過供應能力，多家華爾街機構隨後發佈樂觀看法，認為AI基礎設施建設正推動行業進入新一輪高景氣週期。Needham分析師Ryan Koontz與Jeffrey Hopson指出，公司正通過聚焦資本開支，加速磷化銦晶圓廠及光模塊產能擴張，並獲得客户長期採購協議支持。分析師認為，規模達數十億美元的光路交換系統以及共封裝光學激光器訂單積壓，有望從目前接近零的貢獻水平，在2026年下半年開始顯著推動收入增長。Needham維持對Lumentum的“買入”評級，並給予1040美元目標價，同時繼續將其列為“首選標的”。該機構指出，Lumentum已連續16個月維持這一地位，公司在AI、雲計算及下一代通信網絡所需的光通信與光子技術領域具備重要優勢。在業績公佈後，Needham上調了對公司的盈利預測。該機構預計，Lumentum 2026財年營收將達到29.9億美元，高於此前預測的29.2億美元；2027財年營收則由50億美元上調至55億美元。同時，2026財年每股收益預期由7.97美元升至8.38美元，2027財年則由16.47美元升至17.68美元。摩根士丹利分析師表示，Lumentum在電吸收調製激光器(EML)及泵浦激光器領域的領先地位，使公司能夠在供應極度緊張背景下持續提升價格並擴大盈利能力。分析師指出，目前市場對產品需求仍持續增長，短期內公司的定價能力預計不會明顯減弱，而光路交換及共封裝光學等新產品的大規模放量尚未真正開始，未來仍存在進一步增長空間。摩根士丹利因此將Lumentum目標價由710美元上調至900美元，同時維持“持股觀望”評級。廣發證券則指出，公司管理層強調供需失衡仍在擴大，目前供應能力仍較需求低約30%，即便公司計劃同比提升約50%的產能，市場仍然供不應求。該行分析師認為，包括EML、泵浦激光器及窄線寬激光器在內的關鍵產品基本處於“售罄”狀態，其中泵浦激光器甚至已成為比EML更嚴重的瓶頸。雖然公司正通過長期供貨協議及新增晶圓廠投資擴充產能，但需求增長速度依然快於供應擴張，因此公司仍需對客户進行配貨分配。廣發證券維持對Lumentum的“買入”評級，並給予1168美元目標價。受AI數據中心建設熱潮推動，光通信產業鏈近期持續受到市場關注。Lumentum競爭對手Coherent(COHR.US)週三盤初上漲約1%，而Fabrinet(FN.US)上漲約2%。
- 2026-05-06 22:23:44
微軟(MSFT.US)重新評估2030年清潔能源目標 AI數據中心擴張加劇能源與減排壓力
智通財經APP獲悉，據報道，微軟(MSFT.US)正考慮推遲甚至放棄其2030年“100/100/0”清潔能源目標，原因是人工智能時代數據中心快速擴張，令能源需求與減排承諾之間的矛盾日益突出。報道稱，微軟內部目前仍在討論相關方案，尚未作出最終決定。微軟發言人表示，公司仍將繼續尋求維持年度可再生能源匹配目標，但未直接回應更嚴格的“按小時匹配”承諾。微軟於2021年提出“100/100/0”目標，即希望在2030年前，實現100%的電力消耗在100%的時間內由零碳能源採購完全匹配。這意味着公司不僅要在年度層面實現綠色電力覆蓋，還需要在每一個小時內，以同一電網中的零碳能源對應其實際用電需求，被視為科技行業最激進的減排目標之一。不過，隨着人工智能熱潮推動數據中心建設迅速擴張，相關目標正面臨現實挑戰。報道指出，包括亞馬遜(AMZN.US)和Meta(META.US)在內的科技巨頭，為滿足AI基礎設施龐大的電力需求，正加速轉向天然氣發電方案。High Tide Foundation董事總經理Alexia Kelly表示，在爭分奪秒建設數據中心的背景下，清潔能源目標正在被邊緣化，“天然氣正成為首選能源”。微軟在最新可持續發展報告中披露，自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，公司碳排放較此前基準水平上升約23%。微軟指出，AI及雲業務擴張是排放增加的重要原因。與此同時，谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)、亞馬遜及Meta的碳排放也分別較此前基準水平上升51%、33%及64%，顯示AI浪潮正在對整個科技行業的減排目標形成普遍壓力。微軟此前表示，公司平均每三個月新增近1吉瓦的數據中心容量。今年3月，媒體報道稱，微軟正與雪佛龍(CVX.US)及投資機構Engine No.1討論長期合作協議，以支持美國得州西部的大型能源綜合項目，為未來數據中心園區提供電力。與此同時，日本軟銀也計劃在俄亥俄州建設大型AI數據中心，並擬在本十年末前部署約330億美元天然氣發電設施。美國能源部此前亦宣佈，與軟銀及美國電力公司俄亥俄分公司合作，對能源基礎設施進行升級，並推進先進計算項目建設。報道還指出，微軟今年資本支出預計將達到1900億美元。隨着AI相關成本不斷攀升，公司多個部門預算趨於緊張，包括部分負責減碳項目的團隊。因此，公司對清潔能源項目的財務投入正受到更嚴格審視。國際能源署預計，全球範圍內約一半的數據中心新增電力需求將由可再生能源滿足，但在美國市場，天然氣仍將成為主要能源來源。總體來看，隨着AI基礎設施建設持續提速，科技巨頭如何在增長、能源安全與減排目標之間取得平衡，將成為未來幾年市場關注的重要議題。
- 2026-05-06 22:16:19
美股異動 | 第四財季業績指引超預期 超微電腦(SMCI.US)盤初大漲超17%
智通財經APP獲悉，週三，超微電腦(SMCI.US)盤初大漲超17%，現報32.66美元。消息面上，超微電腦第三財季實現營收102.4億美元，較去年同期的46億美元同比大增123%。然而，這一數字低於市場普遍預期的123億至124億美元區間。調整後每股收益(EPS)為0.84美元，遠超分析師預期的0.62至0.63美元。本季度最大的亮點還在於毛利率的修復——調整後毛利率達到了10.1%，不僅遠高於上一季度的水平，也大幅超越了分析師預估的6.75%。超微電腦提供的第四財季指引中樞遠超華爾街預期。公司預計營收將在110億至125億美元之間，調整後每股收益為0.65至0.79美元。相比之下，分析師此前預計營收為110.7億美元，每股收益僅為0.55至0.57美元。首席執行官梁見後在電話會議中強調，公司向“整體數據中心基礎設施提供商”的轉型正在加速，並特別指出其DCBBS(數據中心構建模塊解決方案)業務——集成芯片、網絡、冷卻及管理軟件——快速增長，預計未來幾年將貢獻超過25%的總利潤。
