- 2026-03-04 11:30:00
谷歌(GOOGL.US)安卓系統用戶體驗追趕iOS 更新行李追蹤與新的通話功能
智通財經APP獲悉，谷歌(GOOGL.US)將允許其安卓移動操作系統的用戶設置自定義通話卡片並分享實時位置信息，從而追趕蘋果(AAPL.US)此前已爲 iPhone 用戶提供的功能。谷歌在週二的一篇博文中表示，使用 Google 信息的用戶在發短信時可以在實時地圖視圖中分享自己的位置。此外，用戶還可以爲通話卡片設置自己的照片、字體和顏色，當對方收到來電時，該卡片將會顯示在屏幕上。作爲此次發佈內容的一部分，谷歌還推出了一項新功能，允許用戶與合作伙伴航空公司分享其行李追蹤標籤的詳細信息，以幫助確認行李位置。谷歌稱，包括印度航空、漢莎航空集團和土耳其航空在內的 10 多家航空公司將接受此類追蹤信息，並將其納入行李找回流程。儘管蘋果的 iOS 系統擁有這些功能已有一年多時間，但谷歌最新的功能更新將觸及安卓平臺龐大的用戶羣——該平臺在全球驅動着超過 30 億部設備。雖然蘋果主導着高端智能手機市場，但安卓仍是全球最受歡迎的移動平臺。此外，由於全球存儲芯片短缺導致手機價格上漲，消費者持有手機的時間可能會更長，這些軟件增強功能也在此時應運而生。與此同時，谷歌正針對其 Pixel 系列設備推出與人工智能相關的增強功能，爲其 Gemini 助手接入個人數據鋪平道路，從而使其能夠代表用戶完成更多任務。據彭博社上個月報道，蘋果今年一直致力於推出改進版的 Siri 虛擬助手，但該項工作遇到了新的障礙。最新款 Pixel 設備以及最新的三星 Galaxy S26 系列智能手機均可使用這些 AI 功能，包括將任務委託給 Gemini，例如通過優步打車、在 DoorDash 上訂外賣或通過 Instacart 購買雜貨。其他工具還包括能夠從圖像中識別單件服飾，並根據用戶上傳的全身照查看試穿效果。
- 2026-03-04 11:10:01
Tom Lee吹響反攻號角：最劇烈拋售本週結束，3月將是科技股與加密資產“反彈月”
智通財經APP獲悉，Fundstrat研究主管兼BitMine(BMNR)董事長Tom Lee表示，儘管全球市場近期受到地緣政治局勢以及前期技術性回調的壓力，但加密貨幣、軟件板塊以及被統稱爲“MAG-7”的科技巨頭股票本月都將迎來複蘇——它們要麼已經觸底，要麼即將觸及低點。Lee 在接受採訪時表示："我認爲拋售最劇烈的階段將在本週結束。我預計 3 月份股市將會上漲。"上週末，在美國和以色列對伊朗發動襲擊以及德黑蘭方面實施報復後，加密貨幣走勢疲軟，令全球投資者不安。然而，當被問及是否擔心以太坊時，Lee 表示以太坊基本面強勁，而且由於鏈上正在構建大量的代幣化項目，一旦市場環境回暖，價格就會跟上。他還補充稱，儘管與戰爭相關的擔憂令投資者緊張，但他預計 3 月份股市將會上漲。Bitmine同時披露，其加密貨幣持倉、現金及"登月計劃"資產總規模已達99億美元。具體來看，該公司質押了3,040,483枚以太坊，按當前每枚1,976美元的價格計算，該部分資產價值約60億美元。此外，Bitmine重申其MAVAN質押解決方案正按計劃推進，預計將於2026年第一季度正式推出。據瞭解，MAVAN 是 Bitmine 推出的質押產品名稱。
- 2026-03-04 11:05:48
美光(MU.US)量產行業最高容量LPDRAM，力攻 AI 推理與高性能計算市場
智通財經APP獲悉，美光科技(MU.US)已開始向客戶交付 256GB SOCAMM2 的樣本，該公司聲稱這是目前容量最高的 LPDRAM 模塊。該模塊採用了美光所稱的行業首款單晶體 32Gb LPDDR5X 設計，能夠提供低功耗內存容量，從而開啓新的系統架構。美光雲內存業務部高級副總裁兼總經理 Raj Narasimhan 表示，“美光推出的 256GB SOCAMM2 爲人工智能(AI)和高性能計算(HPC)提供了能效最高的 CPU 直連內存解決方案。今天的公告凸顯了美光在技術和封裝方面的進步，能夠以行業最小的佔用空間提供容量最高、功耗最低的模塊化內存解決方案。”這款新模塊的容量比此前最高容量的 192GB SOCAMM2 增加了三分之一，每個 8 通道 CPU 可支持 2TB 的 LPDRAM，從而適用於更大的上下文窗口和複雜的推理工作負載。在 AI 服務器中，SOCAMM2 解決了“內存牆”問題。這比傳統 RDIMM 方案更省電、更涼快，極大提升了機架的計算密度(Context Window 越大，模型處理複雜任務的能力越強)。與同等規格的 RDIMM （寄存式雙列直插內存模塊）相比，它的功耗僅爲三分之一，同時佔用的空間也僅爲三分之一。
- 2026-03-04 09:55:42
蘋果(AAPL.US)M5芯片性能飆升推動MacBook全線漲價，本地AI成硬件新賣點
智通財經APP注意到，蘋果(AAPL.US)於週二發佈了搭載其最新M5芯片的新款MacBook Pro和MacBook Air機型，並更新了Studio Display產品線，這是其一年多以來最大規模的一次Mac產品更新。此舉爲蘋果提供了一個重振Mac需求的新契機，同時也更廣泛地論證了更多AI(人工智能)工作將轉移到設備本地，而不僅僅是雲端。這些新品發佈正值蘋果Mac業務的關鍵時刻。在去年的假日季度，其Mac銷售額下降了近7%，至83.9億美元，遠低於分析師預期的近90億美元。這些新機型旨在吸引用戶升級，特別是那些仍在使用舊款英特爾芯片系統或早期M系列設備的用戶。然而，新品價格也水漲船高。由於內存供應商更青睞利潤更豐厚的AI數據中心市場而非消費級硬件，導致內存供應趨緊，推升了成本。13英寸MacBook Air的起售價現已升至1099美元(原爲999美元)，15英寸型號起售價爲1299美元(原爲1199美元)，同時蘋果將基礎存儲容量提升了一倍，至512GB。MacBook Pro也變得更貴，14英寸M5 Pro機型起售價爲2199美元，16英寸M5 Max機型起售價爲3899美元，比其前代產品高出400美元。爲了合理化更高的價格，蘋果提高了Pro系列產品的起售存儲容量，M5 Pro機型現在從1TB起步，M5 Max機型則從2TB起步。但更重要的賣點是性能。蘋果將M5 Pro和M5 Max定位爲處理更重負載(尤其是AI任務)的真正升級。公司聲稱，新款MacBook Pro處理大型語言模型提示的速度可比基於M4芯片的同類機型快近四倍，比M1機型快達八倍，且均不犧牲電池續航。這對於蘋果力推Mac成爲在本地運行高級AI工具的更可信平臺至關重要——對於那些希望將敏感數據保留在雲端服務器之外的企業來說，這正成爲日益重要的能力。蘋果還更新了其顯示器產品線，以新的雙層級Studio Display系列取代了老舊的Pro Display XDR。基礎型號起售價爲1599美元，而高端的Studio Display XDR起售價爲3299美元，並增加了針對要求更高的專業使用場景的功能，包括更高的亮度、Mini-LED背光以及更快的刷新率。這使得週二的發佈與蘋果週一發佈的更側重於性價比的產品(包括新版低成本iPhone)形成了鮮明對比。不過，蘋果更廣泛的戰略似乎並未改變：在不削弱高端產品線的前提下，爲顧客提供更充分的理由在多個價位點進行升級。這也將外界的注意力引向了週三可能發佈的(傳聞中)低成本MacBook上。如果蘋果真的發佈這款產品，那將是本週產品線向兩端擴展的最明確信號，旨在留住高端買家，同時吸引首次購買Mac的用戶、從Windows和Chromebook轉換過來的用戶，以及從未擁有過Mac的iPhone用戶。
- 2026-03-04 09:45:31
因服務中斷萌生“單幹”念頭：OpenAI被曝自研代碼託管平臺對標微軟(MSFT.US)GitHub
智通財經APP獲悉，據知情人士透露，OpenAI正在打造一個全新的代碼託管平臺，直接對標微軟(MSFT.US)旗下的GitHub。報道稱，近幾個月來，OpenAI工程師多次遭遇GitHub服務中斷、無法正常使用的情況，這最終促使公司決定自研相關產品。報道指出，該項目目前仍處於早期階段，距離正式完成尚需數月時間。參與項目的員工已考慮未來向OpenAI客戶推出這款代碼倉庫產品並提供付費使用。截至發稿，OpenAI、GitHub及微軟均未立即迴應置評請求。分析稱，若OpenAI果真將該產品推向市場，這將標誌着這家ChatGPT的創造者邁出大膽一步，直接與其主要股東微軟同臺競技。在最新一輪融資中，OpenAI的估值達到了8400億美元。科技巨頭及孫正義旗下的軟銀均參與了此次高達1100億美元的鉅額融資，這表明儘管近期市場對估值泡沫心存擔憂，但人工智能(AI)領域的投資競賽依然如火如荼。
- 2026-03-04 08:46:25
專利糾紛靴子即將落地 mRNA領軍者Moderna(MRNA.US)轉身衝向“AI+醫療”浪潮
智通財經APP獲悉，在週二美股盤後交易中，mRNA疫苗領域領軍者Moderna (MRNA.US)股價一度大幅上漲超11%，此前該生物科技領軍者與Arbutus Biopharma(ABUS.US)和Genevant Sciences(ROIV.US)就專利訴訟達成和解。隨着專利陰雲逐漸消退，以及與OpenAI深度合作的Moderna試圖將AI深度嵌入mRNA藥物研發與運營體系的增長敘事主線，市場正在將“mRNA平臺+前沿AI能力”定價成Moderna下一階段股價主升浪的核心催化劑。Moderna將在第三季度支付9.5億美元，且未來無需再支付任何專利使用費。這筆費用將在會計準則上計入第一季度。因此，該公司目前預計其年末現金及現金等價物將爲45億至50億美元。不過，Moderna仍有可能因需要支付更多款項而陷入現金流困境，並未完全擺脫一次性法律成本與尾部風險。這家總部位於美國的生物科技領軍公司將向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴，主張其“政府承包商豁免”抗辯依據一項聯邦法規限制了其賠償責任，即要求其政府承包商豁免權辯護限制其在聯邦法規下的責任。如果Moderna勝訴，則無需再支付任何其他的款項。如果法院認定Moderna負有責任，則其將在裁決作出後的90天內，可能需要額外支付最多13億美元。根據公司最新的新聞稿，此次和解涵蓋了與Moderna的Spikevax和mRESVIA疫苗相關的訴訟，“併爲Moderna整個傳染病產品組合提供了未來的確定性，包括mNEXSPIKE、mCOMBRIAX及其未來疫苗管線，且未來無需支付任何專利使用費”。今年2月，特拉華州一名聯邦法官表示，這起糾紛應通過陪審團審判來解決。對於Moderna增長前景而言，如果徹底擺脫專利訴訟，進而無需再支付任何專利使用費，意味着該公司有望將增長重點與研發管道全面轉向“AI+醫療”超級大浪潮。更準確地說，專利訴訟陰雲的消退，確實有助於 Moderna的高管代表們把管理層注意力、資本分配和研發資源更多集中到下一階段的業績增長引擎上。Moderna 將成爲“AI+醫療”浪潮的下一個爆發標的?2025年以來，與“AI+”相關聯的核心投資主線已經悄然顯現，其中之一就是華爾街大行們近期在研報中覆蓋的“AI+醫療”。人工智能+，簡稱“AI+”，即指代將OpenAI等科技巨頭所引領的“AI大模型/生成式AI應用/AI代理”與各行各業深度融合，推動行業創新發展提速以及生產率革新的一種最前沿理念。作爲英偉達的掌舵人，有着“AI教父”稱號的黃仁勳已經不止一次地在各種公開場合將“AI+醫療科學/生物學”稱爲全球技術領域中“下一場驚人的革命”。他甚至在一場會議中放言，人人都必須學會計算機的時代過去了，生物學以及醫學纔是人類未來。生成式AI與醫療/醫藥/製藥領域的深度融合，已經大力推動多項細分領域取得積極研發進展，特別是在新藥物發現、基因編輯、疾病診斷、患者監護和醫療影像分析等方面，預計2025年可能將涌現出一大批與“AI+醫療”相關的極具商業前景的突破式研究成果。谷歌DeepMind掌門人、2024年諾貝爾化學獎得主德米斯·哈薩比斯近期在達沃斯論壇上描繪了AI的終極圖景：不僅要在2026年將AI設計的藥物送入臨牀試驗，更預言未來10到15年人類將迎來“藥物發現的黃金時代”。哈薩比斯解釋道，他領導的Isomorphic Labs專注於將藥物研發過程從十年或更長時間縮短至“幾周或幾個月”。據悉，Moderna已經把 AI 系統性嵌入研發和運營，該公司正在積極與OpenAI合作推進 mRNA medicine，官方還披露AI已用於試驗設計、數據分析、預測、生產網絡優化、監管文件編寫與內部流程提效。從技術邏輯看，“AI+醫療”這一前沿技術前景非常適合Moderna，因爲 mRNA 平臺本身就是高度數據化、可編程、可流程化優化的藥物平臺。“AI+醫療”技術路徑可謂是Moderna下一階段估值重塑的“放大器”和“效率引擎”，它會大幅強化臨牀開發、製造與商業化效率;Moderna正在積極嘗試把模型、序列設計、患者分層、生產調度和臨牀開發 接成一條閉環。如果未來 1—3 年它能把這種閉環在腫瘤疫苗或更多 mRNA 治療產品上持續驗證，那麼 AI+醫療完全有機會從“加分項”升級爲Moderna的核心牛市催化劑。Moderna非常有機會把“AI+醫療”真正做成核心估值引擎，尤其是在個體化腫瘤疫苗和平臺化 mRNA 藥物開發上。 這家生物科技公司的結構性優勢不只是“結合了最前沿AI技術”，而是它本身就是高度標準化、數據密集、可編程的 mRNA 平臺公司：其官方材料把自身研發引擎定義爲“專有數字化藥物設計工具 + 高度自動化生產設施”，而個體化癌症疫苗項目又天然依賴 DNA/mRNA 測序數據與算法來篩選腫瘤新抗原。
- 2026-03-04 08:40:59
無懼地緣風險！Applied Digital(APLD.US)成功發行 21.5 億美元債券，爲甲骨文提供算力
智通財經APP獲悉，加密礦企Applied Digital(APLD.US)通過發行 21.5 億美元的垃圾債券進行融資，用於爲甲骨文(ORCL.US)建設額外的計算能力。這表明儘管不確定性日益增加，市場對人工智能(AI)相關債務的需求依然堅挺。此次債券發行提前結項，定價位於推介收益率範圍的底端，約爲 7.23%。高盛集團領銜了此次發行。該交易是週二定價的少數幾筆債務發行之一。由於美以襲擊伊朗後地緣政治緊張局勢加劇，加上中東衝突擴大的風險，大多數借款人選擇了觀望。Applied Digital表示，此次發行的收益將用於資助北達科他州一個 200 兆瓦數據中心的建設，該中心已租賃給甲骨文公司。這筆交易凸顯了垃圾級評分的公司如何爲擴張雲巨頭計算能力所需的大規模資本支出做出貢獻。投資者對此類債務的興趣一直很強，這從資產管理公司 Tract Capital 最近支持的一項發行，以及加密貨幣礦商 Cipher Mining Inc. 和 TeraWulf Inc. 的融資中可見一斑。Applied Digital 曾在 11 月支付了較高的收益率，以確保投資者支持一項 23.5 億美元的發行，該項目資助了以垃圾級公司 CoreWeave Inc. 爲主要租戶的設施。根據數據，該債券當時以 97 美分的價格發行——與 2025 年第二大折價發行的紀錄持平。但 Trace 的數據顯示，該債券此後已回升至接近 105 美分。Applied Digital 在 10 月份曾表示，北達科他州數據中心項目預計在約 15 年的租期內產生 50 億美元的合同收入。
- 2026-03-04 07:53:35
不是被AI顛覆，而是駕馭AI! 網絡安全巨頭CrowdStrike(CRWD.US)業績全線超預期
智通財經APP獲悉，聚焦於網絡安全領域的超級巨頭CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD.US)在北京時間週三晨間公佈截至1月31日的2026財年第四季度業績報告，以及關於下一財季與2027財年的最新業績展望。毋庸置疑的是，CrowdStrike這份強勁的財報數據以及高於市場預期的未來展望，足以明顯削弱“AI將迅速顛覆網絡安全軟件，壓垮現有的網安平臺廠商們增長邏輯”這一極端化的悲觀敘事論調，CrowdStrike用強勁的業績數據告訴投資者們，Anthropic此前推出的AI驅動網絡安全超級工具不足以對平臺型網絡安全霸主構成重大威脅。2026財年第四季度業績顯示，CrowdStrike總營收約13.05億美元，同比大幅增長23%，高於華爾街分析師們平均預期的約13億美元，其中訂閱性質營收實現約12.42億美元，同比增長23%;第四財季該公司的非GAAP準則下的調整後每股收益爲1.12美元，同比增長 38%，且高於分析師們預期的約1.10美元。截至2026年1月31日，該公司的年度經常性收入(ARR)同比大幅增長24%，達到52.5億美元，其中3.307億美元是第四財季新增的淨ARR——同比增長47%創下歷史紀錄，遠遠高於分析師們預期的約3億美元。其他的2026財年第四財季關鍵業績指標方面，非GAAP準則下的營業利潤約3.26億美元，同比大幅增長45%;Falcon Fle 賬戶ARR同期實現約16.9 億美元，同比增長 120%+;Flex客戶數量超過1,600家;Cloud Security ARR同期實現超過8億美元，同比增35%+;Next-Gen SIEM(LogScale)ARR同期實現5.85 億美元，同比大增75%;Next-Gen Identity ARR 約5.2億美元，同比增34%。市場最爲聚焦的業績展望方面，對於2027財年第一財季，CrowdStrike管理層預計ARR區間爲55.018億美元至55.038億美元，總營收區間約13.60億美元至13.64億美元，略高於華爾街分析師們平均預期的約13.6 億美元，調整後的非 GAAP每股收益預期區間爲1.06美元至1.07 美元，與分析師平均預期基本持平。對於2027財年全年展望，CrowdStrike管理層預計ARR區間爲64.658億美元至65.164億美元，總營收區間約58.676億美元至59.276億美元，高於華爾街分析師們平均預期的約58.6億美元到58.7億美元，給出的調整後非GAAP每股收益預期區間則爲4.78美元至4.90美元，略高於分析師平均預期。所以，若用一句話概括CrowdStrike最新業績報告的話：這是一份“Q4雙beat，ARR/淨新增ARR強勁得多，Q1業績展望大體超預期，全年業績高於預期”的全線超預期強勁財報。華爾街知名投資機構Wedbush近日發佈研報稱，渠道調研數據顯示，目前並未發現企業因 AI 替代擔憂而取消網絡安全訂單，相反，AI 驅動的威脅激增正在推動企業採用比如CrowdStrike Falcon 平臺的高級防禦系統。Wedbush維持對這家網絡安全服務提供商股票的“跑贏大盤”評級以及高達600美元目標價，並補充表示，CrowdStrike在2026年將是Wedbush所編制的IVES AI 30(美股AI科技30強)名單上的核心贏家。截至週二美股收盤，CrowdStrike股價收於391.42美元。重創軟件等衆多板塊的“AI顛覆一切”悲觀市場基調在高盛等華爾街頂級投資機構們看來，當前美國股票市場更像處在“先經歷一輪震盪/回撤式洗盤，再嘗試有效突破7000點，進而實現新一輪牛市”的高概率階段。美股在實現更強勁牛市軌跡之前，可能因地緣政治風波以及關稅風暴、“AI顛覆一切”的悲觀市場基調等負面組合事件而經歷顯著向下調整軌跡。在最近一次衝擊7,000點失敗後，重創軟件股的“Anthropic風暴”仍在全球股票市場發酵——即“AI顛覆一切”所帶來的恐慌拋售情緒仍然存在，加之反覆升溫的資金流出趨勢和地緣政治層面重大風險，使標普500指數短線更容易先走出一段“痛苦路徑”。隨着一批批聚焦代理式工作流的革新式AI智能體重磅推出，其可能顛覆一個又一個傳統行業，並在更廣泛經濟中壓制定價能力。自2月初期以來，“AI超級大浪潮可能壓縮企業盈利、擾動就業並帶來通縮衝擊”的擔憂迅速外溢到軟件、私募信貸、地產服務和保險等多個傳統經濟板塊。“AI顛覆一切”的市場悲觀預期如同多米諾骨牌般衝擊各個行業板塊，從軟件、SaaS、PE到保險、財富管理、房地產與物業管理甚至物流板塊“輪流大跌”，最終利潤預期大幅下滑，因此AI可謂在過去一兩週內逐個傳統行業掃蕩，投資者們加速拋售那些潛在的“輸家”。2月以來的“AI顛覆一切”悲觀基調主要因市場愈發擔心類似Claude以及OpenClaw(曾用名：Clawdbot、Moltbot)爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基於SaaS席位訂閱營收模式的整個軟件帝國，遭遇了罕見拋售，這一拋售迅速蔓延到保險、房地產、卡車運輸以及其他任何看起來是席位營收模式或者勞動密集型商業模式的行業——市場認爲這些行業將被AI徹底顛覆。“Anthropic AI風暴”引領的這種拋售壓力在2月下旬持續加劇，彼時Anthropic推出了Claude Code Security——一款AI驅動的網絡安全漏洞掃描器。該工具令包括CrowdStrike、Cloudflare和Okta在內的網絡安全企業在單個交易日內大幅下跌了8%至10%。隨後，在Anthropic表示其Claude Code工具能夠幫助企業們實現運行於IBM系統上的傳統編程語言在AI智能體驅動下實現極低門檻的自動化處理進程之後，美國老牌科技巨頭IBM遭遇了25年多以來最劇烈的單日股價跌幅。CrowdStrike用強勁業績與展望強力駁斥悲觀敘事論調“AI顛覆一切”這一悲觀敘事邏輯重創偏向數字資產與輕資產的美國股市之際，聚焦於網絡安全領域的超級巨頭CrowdStrike 可謂用強勁業績反駁這一敘事論調。如果AI智能體真能夠在短期內快速“去中介化”CrowdStrike 這類平臺型網安龍頭，投資者們首先會看到的是新增ARR急劇放緩、平臺滲透率惡化、相鄰模塊擴張放慢、全年業績指引保守;但這次投資者們所看到的恰恰相反——淨新增ARR創紀錄、Flex 擴張極強、6+/7+/8+ 模塊滲透繼續擡升，Cloud / SIEM / Identity 等平臺層業務仍保持高增速。2月22日CrowdStrike股價因“Anthropic AI風暴”而暴跌之際，CrowdStrike首席執行官喬治·庫爾茨在領英的一篇帖子中表示：“人工智能很強大。它具有變革性。它絕對會使我們的安全性更好。但人工智能並沒有消除用戶們對網絡安全平臺的強勁需求。它反而大幅增加了安全性。”即使人類社會全面步入AI時代，仍有一些崗位愈發火熱，比如FDE等“把模型真正嵌入企業工作流”的崗位正在爆發，需求在2023—2025年間增長了42倍;並且股票市場最終定價可能並不是簡單地“軟件全輸、AI全贏”，真正的利好方向可能集中於兩大主題：第一類是AI部署與治理基礎設施，即能夠幫企業把AI真正跑起來的平臺型集成服務提供商，包括雲計算與模型平臺、網絡安全平臺、數據治理、身份權限、審計/安全、可觀測性、工作流編排等等全面能夠幫企業把AI真正跑起來的平臺型集成服務提供商(比如CrowdStrike、微軟、甲骨文、ServiceNow與SAP)。當AI大幅提升優化效率、降低邊際決策成本時，類似CrowdStrike、微軟與SAP這樣的平臺型軟件公司反而可能出現“吞吐提升 + 單位經濟學更強”的正反饋，而不是被徹底替代。第二類則是當前全球市場邏輯最硬的賽道——AI數據中心算力與電力鏈條。庫爾茨在該公司剛剛發佈的業績報告中表示：“人工智能革命爲CrowdStrike創造了巨大的增長機遇，我們的技術、團隊和生態系統都有能力繼續獲勝。”從底層 IT/安全架構邏輯看，AI不會減少安全需求，反而會把安全需求從endpoint安全擴展到 identity、cloud、data、workflow、model、agent以及browser runtime。 CrowdStrike最近的一份威脅報告就給出很強的產業證據：AI技術所驅動的攻擊量同比增89%，平均breakout time壓縮到僅僅29分鐘;這意味着攻擊者正用AI提升偵察、憑證竊取、規避檢測和橫向移動效率，防守方如果沒有統一遙測、實時關聯分析、自動化調查和響應能力，根本來不及。也正因此，庫爾茨近來一直在強調 AI agents、prompt injection 和 AI-powered hacking tools 帶來的新風險，這和近期市場擔心“AI 讓安全軟件失去價值”的邏輯，其實在工程上是相反的：AI讓攻擊自動化、身份泛化、訪問動態化，反而擡高了CrowdStrike這類積極將前沿AI技術融入網絡安全模式的平臺型安全中樞的必要性。因此CrowdStrike既受益於訓練浪潮，但更深度、更持久地受益於推理/AgentAI智能體普及浪潮。
- 2026-03-04 07:45:54
隔夜美股 | 三大指數跌幅收窄 特朗普承諾“護航” 金價一度跌破5000美元
智通財經APP獲悉，美股週二收跌，但主要股指連續第二天嘗試上演戲劇性的反彈，收盤時均已遠離盤中最低點。特朗普宣佈將爲過境霍爾木茲海峽油輪提供保險及護航，原油、美元和美債收益率自高位大幅回落，美股指跌幅收窄，但納指仍跌超1%。【美股】截至收盤，道指跌403.51點，跌幅爲0.83%，報48501.27點；納指跌232.17點，跌幅爲1.02%，報22516.69點；標普500指數跌64.99點，跌幅爲0.94%，報6816.63點。美股半導體ETF收跌將近3.8%，領跌美股行業ETF。納斯達克金龍中國指數收跌3.34%。【歐股】歐洲STOXX 600指數收跌3.08%，報604.44點；德國DAX 30指數收跌3.44%，報23790.65點；法國CAC 40指數收跌3.46%，報8103.84點；英國富時100指數收跌2.75%，報10484.13點。【亞洲股市】日經225指數跌3.06%，韓國KOSPI指數跌7.24%，印尼雅加達綜合指數跌0.96%。【加密貨幣】比特幣跌0.31%，報68579美元；以太坊跌1.68%%，報1992.50美元。【原油】WTI 4月原油期貨收漲3.33美元，漲幅超過4.67%，報74.56美元/桶，三個交易日累計上漲將近14.34%；布倫特5月原油期貨收漲3.66美元，漲幅4.71報81.40美元/桶。【美元指數】美元指數早盤劇烈拉昇，創去年11月底以來新高，午後回吐部分漲幅，日內漲約0.6%。【金屬】金價重挫超4%，盤中曾跌破5000美元，截至紐約尾盤跌4.41%，報5087.77美元/盎司。白銀一度暴跌逾12%，截至紐約尾盤8.19%，報82.0572美元/盎司。【宏觀消息】特朗普承諾保障海灣航運安全。在美國總統特朗普表示海軍將護航油輪通過霍爾木茲海峽後，美國股市顯著收復失地。特朗普在真實社交平臺發文稱：“即刻生效，我已命令美國發展金融公司(DFC)以合理價格爲所有途經海灣地區的海上貿易。尤其是能源運輸提供政治風險保險與金融安全保障。如有必要，美國海軍將盡快開始護送油輪穿越霍爾木茲海峽。無論如何，美國將確保能源自由流通至全球。”美聯儲票委：戰爭陰影籠罩經濟前景，美聯儲可按兵不動。今年在 FOMC 擁有投票權的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，如果通脹降溫，今年晚些時候進行一到兩次降息可能是合適的，但中東戰爭可能會造成足以支持更長時間暫停行動的局面。卡什卡利週一重申，他認爲當前3.5%至3.75%的利率區間接近“中性水平”，既不會刺激經濟，也不會抑制經濟。他表示，在最新一輪戰爭爆發前，通脹原本正逐步回落，因此經濟並不需要維持限制性利率政策。在伊朗事件之前，情況似乎正溫和地朝着正確方向發展。與此同時，勞動力市場表現平穩略偏軟，並未成爲通脹壓力的來源。小摩：霍爾木茲海峽持續關閉恐致伊拉克和科威特很快停止出口原油。摩根大通預測，伊拉克和科威特分別還有約3天及14天就會被迫關閉通常通過霍爾木茲海峽出口的原油供應。包括Natasha Kaneva在內的分析師寫道，到霍爾木茲海峽關閉的第八天，約會有330萬桶/日的原油產量被關閉，到第15天將增至約380萬桶/日;到第18天將增至約470萬桶/日;估算僅適用於原油，不包括成品油。該行指出，這只是保守估計，並未包括波斯灣一些油儲和未分配、可能改道至兩國的空載船。特朗普稱將切斷貿易往來，西班牙迴應：美國須尊重雙邊協定。美國總統特朗普指示財政部長斯科特·貝森特“切斷與西班牙的一切貿易”，此前西班牙拒絕讓美國使用其軍事基地轟炸伊朗。西班牙政府迴應稱，美國必須尊重和歐盟之間的雙邊協定。特朗普3日在白宮會見德國總理默茨期間抨擊西班牙在打擊伊朗行動中“缺乏合作”，並宣佈將切斷美國和西班牙之間的一切貿易往來，因爲西班牙是“一個糟糕的盟友”。美聯儲施密德：通脹過熱，絕不能掉以輕心。堪薩斯城聯儲主席施密德週二表示，他繼續反對進一步降息，稱美國勞動力市場處於平衡狀態，而通脹過熱。施密德指出，“通脹已連續近五年高於美聯儲目標。”他強調需求持續超越供給，推高服務價格的速度過快，與美聯儲2%的通脹目標背道而馳。“我們絕不能掉以輕心。”施密德長期反對美聯儲進一步放寬政策，去年曾對兩次降息投反對票，並支持美聯儲上月維持短期借貸成本在3.50%-3.75%區間的決定。【個股消息】折扣零售巨頭羅斯百貨(ROST.US)Q4銷售額創新高，年度業績指引超預期。羅斯百貨(ROST.US)公佈了強勁的第四財季業績，同時預測其年度銷售額將超越華爾街預期，這表明，即便宏觀經濟不確定性籠罩市場，消費者對其折扣服飾及配飾的需求仍將保持強勁。與此同時，這家折扣零售商還宣佈了2026及2027財年高達25.5億美元的新股票回購計劃，受此消息提振，其盤後股價上漲約6%。財報顯示，該公司第四財季同店銷售額增長了9%，遠超分析師預期的4.03%;季度每股收益達2美元，同樣高於市場預期的1.90美元;銷售額創下66.4億美元的歷史新高，超出市場預期的64億美元。展望未來，公司預計新財年的年度同店銷售額增長率將在3%至4%之間，其中間值高於分析師3.05%的平均預期。AI衝擊下巋然不動，CrowdStrike(CRWD.US)業績超預期。CrowdStrike 用強勁的業績數據告訴投資者們，Anthropic此前推出的AI驅動網絡安全超級工具不足以對平臺型網絡安全霸主構成重大威脅。2026財年第四季度業績顯示，CrowdStrike總營收約13.05億美元，同比大幅增長23%，高於華爾街分析師們平均預期的約13億美元；調整後每股收益爲1.12美元，同比增長 38%，且高於分析師們預期的約1.10美元。截至2026年1月31日，該公司的年度經常性收入(ARR)同比大幅增長24%，達到52.5億美元。塔吉特(TGT.US)2026財年盈利指引超預期，銷售額連跌三年後料恢復增長。美國零售巨頭塔吉特(TGT.US)公佈了好於預期的2026財年盈利指引，並在銷售額連續三年下降後預計於2026財年恢復增長，顯示出其轉型計劃正在取得成效。塔吉特預計，2026財年調整後每股收益爲7.50美元至8.50美元，該預測區間的中值8.0美元高於分析師普遍預期的7.63美元。該公司還預計，與2025財年相比，2026財年淨銷售額將增長約2%，並補充稱公司預計全年每個季度的淨銷售額都將增長。蘋果(AAPL.US)MacBook全線更新，Pro系列AI算力大幅提升。3月3日晚間，蘋果公司正式發佈搭載全新M5系列芯片的MacBook Pro與MacBook Air，同時更新了Studio Display顯示器，這是蘋果一年多以來規模最大的Mac產品更新，並將AI計算性能作爲核心賣點。當前正值蘋果Mac業務的關鍵時刻。該業務在假日季銷售額下滑近7%至83.9億美元，遠低於分析師預期的近90億美元。
- 2026-03-04 07:12:27
“性價比”成消費主線！折扣零售巨頭羅斯百貨(ROST.US)Q4銷售額創新高 年度業績指引超預期
智通財經APP獲悉，羅斯百貨(ROST.US)公佈了強勁的第四財季業績，同時預測其年度銷售額將超越華爾街預期，這表明，即便宏觀經濟不確定性籠罩市場，消費者對其折扣服飾及配飾的需求仍將保持強勁。與此同時，這家折扣零售商還宣佈了2026及2027財年高達25.5億美元的新股票回購計劃，受此消息提振，其盤後股價上漲約6%。財報顯示，該公司第四財季同店銷售額增長了9%，遠超分析師預期的4.03%;季度每股收益達2美元，同樣高於市場預期的1.90美元;銷售額創下66.4億美元的歷史新高，超出市場預期的64億美元。展望未來，公司預計新財年的年度同店銷售額增長率將在3%至4%之間，其中間值高於分析師3.05%的平均預期。羅斯百貨在週二的一份聲明中表示：“我們對業務的強勁表現感到鼓舞，並對今年設定的戰略重點充滿信心。”首席執行官Jim Conroy在聲明中稱：“憑藉健康的資產負債表、嚴謹的執行力以及對爲客戶提供卓越價值的明確關注，我們相信公司已做好充分準備，能夠抓住更多市場份額，並在未來一年及更長時期內推動可持續的盈利增長。”羅斯百貨的這份強勁報告緊隨塔吉特(TGT.US)的業績發佈之後。塔吉特當天早些時候公佈的全年利潤預期同樣好於市場預測。截至週二收盤，羅斯百貨股價今年已累計上漲9.7%。在持續的通脹和貿易政策不確定性環境下，注重性價比的消費者越來越多地轉向折扣連鎖店，以更低的價格購買品牌商品，這爲羅斯百貨等零售商帶來了穩定的客流量。爲在競爭激烈的折扣市場中吸引需求，羅斯百貨持續增加營銷投入。公司高管在財報電話會議上表示，公司已與供應商合作，以應對關稅對家居用品等品類的影響。這家總部位於加利福尼亞州的零售商正面臨着來自TJX公司(TJX.US)、伯靈頓百貨(BURL.US)等老牌對手，以及快時尚品牌SHEIN和正擴大折扣商品供應的電商平臺亞馬遜(AMZN.US)。市場研究機構ConsumerEdge的研究與情報副總裁Michael Gunther指出，折扣連鎖店的消費支出增長在零售業中表現最爲強勁，所有收入階層的消費均有所增加。近期增長主要由較低收入的購物者驅動，但中高收入家庭的消費也實現了穩健增長。值得注意的是，競爭對手TJX上週公佈的年度銷售額和利潤展望卻低於預期。TJX當時表示，由於生活成本上升，消費者可能會減少非必需品購買，這引發了市場的擔憂。
