美光科技

閃迪

智通財經APP獲悉，週二，存儲概念股普漲，美光科技(MU.US)大漲逾12%，閃迪(SNDK.US)漲逾6%，西部數據(WDC.US)漲逾5%，希捷科技(STX.US)漲逾2%。

消息面上，美光CEO桑傑.梅赫羅特拉(Sanjay Mehrotra)日前在接受媒體訪問時警告稱，全球存儲芯片短缺問題可能會持續到2026年之後，AI需求的增速仍然遠遠超過行業擴產速度。

梅赫羅特拉還強調，即便行業正在積極建設新晶圓廠，目前的供需失衡依然屬於長期結構性問題，而不僅僅是傳統週期波動。行業真正意義上的大規模新產能釋放，至少要等到2028年。內存製造屬於建設週期極長的重資產，從廠房動工到設備調試完成，耗時遠超外界想象。

為了把更多產能轉向AI相關產品，美光已經開始縮減消費級存儲業務，並停掉部分品牌產品線。美光還計劃在2026年大幅提高資本支出，重點投資AI加速器所需的高帶寬內存(HBM)。

此前瑞銀將美光科技的目標價從535美元大幅上調至1625美元，為華爾街最高水平，對應市值將達1.8萬億美元。