Palantir Technologies Inc. Class A

智通財經APP獲悉，有“牛市棋手”之稱的Wedbush分析師Dan Ives表示，當前人工智能革命仍處於“第三局初期階段”，而Palantir(PLTR.US)已在企業級AI應用落地中脱穎而出，成為軟件行業中的領先者。

Ives在接受採訪時稱，Palantir最新公佈的季度業績“令人驚歎”，公司憑藉成熟的AI應用場景和不斷擴大的大型企業客户基礎，正處於獨特的競爭優勢位置。

針對市場對公司商業業務收入略低於預期的擔憂，Ives表示，這主要源於一筆約2000萬美元的訂單從商業板塊轉移至政府業務，並不反映需求疲弱。

他指出，公司政府AI業務持續加速增長，加之強勁的業績指引，進一步驗證了其增長動能。Ives表示：“公司業績表現‘遠超預期’，在軟件行業中已處於‘完全不同的層級’，競爭對手仍在努力追趕。”

Ives強調，美國政府在人工智能領域的支出規模龐大，是推動行業增長的重要動力。他將其形容為“下金蛋的鵝”，並預計相關合同規模可能達到數千億美元，長期甚至有望達到萬億美元級別。

他指出，未來兩到三年內，許多軟件公司的政府業務規模有望實現翻倍增長，聯邦機構正在“全面押注人工智能”。

在監管方面，Ives認為，技術發展速度可能遠超監管約束，行業不會因政策而顯著放緩。與此同時，他指出，隨着智能體AI的發展，網絡安全風險正在上升，並稱其為當前“最具關聯性的投資主題”。他預計，企業為應對更復雜的安全威脅，相關安全預算可能提升約50%。

展望未來，Ives對軟件行業整體仍持樂觀態度。他認為，近期板塊下跌存在“錯殺”現象，隨着AI發展進入新階段，行業增長有望重新加速。